2020全球智礦算力峰會

A. 行業首張「算力」認證，吉利憑什麼搶跑「智算時代」

在「決戰」智能化下半場的征途上，車企欲成其事，往往需要先利其器。而算力，就是車企力挽狂瀾的這把「利器」。

事實上，自2021年特斯拉發布了自研雲端智算中心Dojo後，越來越多自主品牌已經躋身該賽道。去年8月，小鵬在烏蘭察布建成了「扶搖」智算中心；今年1月初，長城旗下毫末智行，宣布「雪湖·綠洲」智算中心投入使用。

盡管各家的智算中心在發布前，都曾宣稱其為「行業之最」，但率先獲得行業認可的，卻是吉利。

近日，在世界豎灶敏智能大會第六屆智能網聯汽車產品檢測與認證技術國際論壇上，中汽研華誠認余枝證為吉利星睿智算中心頒發了行業內首張「汽車智能計算中心管理流程認證」證書，充分肯定了吉利在智能計算及運營管理上行業領先的實力。

當新能源汽車進入到下半場，和競爭深水區，往往是快魚吃慢魚，而不是大魚吃小魚。尤其當技術發生顛覆性變革，速度往往意味著價值創造的先機與主動權。吉利極有可能憑借星睿智算中心的算力優勢、技術優勢和安全優勢，構築起一條競品難以逾越的護城河，並以全面領先行業3年的代際優勢，真正迎來屬於自己的「智算時代」。

【本文來自易車號作者盤點汽車圈，版權歸作者所有,任何形式轉載請聯系作者。內容僅代表作者觀點，與易車無關】

B. 全球算力競爭加劇，我國 ICT 建設駛入快車道

（報告出品方/分析師：銀河證券研究院 趙良畢）

報告原標題： 通信行業深度報告：ICT「雙碳」新基建，IDC 溫控新機遇

（一）算力建設關乎數字經濟發展，各國均不斷發力

加快培育數據要素市場，全球算力競爭不斷提升。 2020 年 4 月 9 日，《中共中央、國務院關於構建更加完善的要素市場化配置體制機制的意見》中，數據首次作為一種新型生產要素在文件中出現，與土地、勞動力、資本和技術等傳統要素並列。計算力已經與國家經濟息息相關。

IDC&清華產業研究院聯合發布的《2021-2022 全球計算力指數評估報告》表明，計算力是數字經濟時代的關鍵生成要素：

（1）從 2016-2025 年的整體趨勢及預測來看，各個國家的數字經濟占 GDP 的比重持續提升，預計 2025 年佔比將達到 41.5%。

（2）計算力作為數字經濟時代的關鍵生產力要素，已經成為挖掘數據要素價值，推動數字經濟發展的核心支撐力和驅動力。

（3）國家計算力指數與 GDP 的走勢呈現出了顯著的正相關。評估結果顯示十五個重點國家的計算力指數平均每提高 1 點，國家的數字經濟和 GDP 將分別增長 3.5%和 1.8%，預計該趨勢在 2021-2025 年將繼續保持。同時，通過針對不同梯隊國家的計算力指數和 GDP 進行進一步的回歸分析後，研究發現：當一個國家的計算力指數達到 40 分以上時，國家的計算力指數每提升 1 點，其對於 GDP 增長的推動力將增加到 1.5 倍，而當計算力指數達到 60 分以上時，國家的計算力指數每提升 1 點，其對於 GDP 增長的推動力將提高到 3.0 倍，對經濟的拉動作用變得更加顯著。

數字化進程不斷推進，發展中國家經濟增速較高。 根據 IDC 數據顯示，2016 年到 2025 年，數字經濟佔比不斷提升，全球數字經濟佔比2025E為41%，其中發達國家數字經濟佔比為48.10%，比發展中國家高 17.8 個百分點。中美兩國計算力指數綜合評估較高，中國計算力發展水平漲幅達 13.5%，處於較高增長水平。總體來看，數字經濟為各國 GDP 總量貢獻不斷提升，算力提升推動數字經濟向好發展。

全球公有雲用戶市場保持增長，IT 側資本開支不斷增加。 雲是推動企業數字化轉型升級的重要驅動力, 企業不斷增加對移動技術、協作以及其他遠程工作技術和基礎架構的投資。預計到 2023 年，用戶支出將達到近 6000 億美元，雲將佔全球企業 IT 消費市場的 14.2%。其中軟體化服務（SaaS）是最大的細分市場，預計該市場在 2023E 用戶支出增長至 2080.80 億美元，相比 2021 年增長 36.73%；雲基礎建設（IaaS）將達到 1562.76 億美元，相比 2021 年增長 70.53%。為了獲得數字經濟時代的比較優勢，全球主要國家在數據中心的建設上進行了大規模投資，全球經濟受到新冠疫情的嚴重影響下，數據中心的建設保持了較高增速，預計在未來幾年雲服務提供商與電信公司之間的合作日益增加，全球雲市場有望進一步增長。

中國 IDC 市場規模增速較快，目前處於高速發展期。 受益於我國「新基建」戰略提出和持續攀升的互聯網流量，2021 年數據中心建設規模不斷增長。根據中國信通院數據，我國 2021年 IDC 行業規模約 1500.2 億元，近 5 年中國 IDC 市場年均復合增速約達 30%，領先於全球 IDC市場增速，其中近三年中國 IDC 市場具有高增速。我國 IDC 行業增速較快主要系我國 5G 建設持續推進，5G 應用項目多點開花不斷落地，預計到 2025 年，我國數據中心市場規模達到 5952億元。隨著數字經濟「東數西算」工程加速推進、互聯網和雲計算大客戶需求不斷擴張及數據中心在物聯網、人工智慧等領域的廣泛應用，數據中心行業發展前景廣闊，有望保持高速增長。

IDC 機櫃數量不斷增長，中國東部地區 IDC 中心較多。 2021 年 IDC 的機櫃量增長了 99.15萬架，增速為 30%，機櫃量總數達到 415.06 萬架，年度增長率達到 31.39%。隨著 5G 時代數字經濟向 社會 各領域持續滲透，數據量爆炸式增長使得全 社會 對算力需求提升，預計每年仍將以20%以上速度高增，有望打開市場新空間。目前我國大部分數據中心集中在東部及沿海地區，根據 CDCC 數據，2021 年華東、華北、華南三地區機櫃數佔全國總數的 79%，而東北、西北地區佔比相對較低。

我國東部地區 IDC 上架率較高，西部地區加速建設。 目前 IDC 機房在我國東西部呈現差異較大發展，體現東密西疏、東熱西冷的特點。2021 年新增機櫃對比可知，東部及沿海地區數據中心上架率高，西部上架率較低。2021 年華東、華北、華南三地上架率約 60%-70%，而東北、西北、西南及華中上架率僅有 30%-40%。在政策布局方面，國家不斷推進數字經濟發展，形成以數據為紐帶的區域協調發展新格局。對於網路時延要求不高的業務，率先向西部轉移建設，由於西部地區氣溫較低優勢突出，實施「東數西算」有利於數據中心提高能效，西部地區產業跨越式發展，促進區域經濟有效增長。

（二）數字經濟政策護航，「東數西算」工程建設有望超預期

把握數字化發展機遇，拓展經濟發展新空間。2022 年 1 月，國務院發布《「十四五」數字經濟發展規劃》，規劃強調數字經濟是繼農業經濟、工業經濟之後的主要經濟形態，是以數據資源為關鍵要素，以現代信息網路為主要載體，以信息通信技術融合應用、全要素數字化轉型為重要推動力，促進公平與效率更加統一的新經濟形態。同時，規劃明確提出到 2025 年，數字經濟邁向全面擴展期，數字經濟核心產業增加值占 GDP 比重達到 10%。基於上述規劃，2022年 5 月 26 日，工信部在 2022 年中國國際大數據產業博覽會上指出，堅持適度超前建設數字基礎設施，加快工業互聯網、車聯網等布局。

推進綠色數據中心建設，提升數據中心可再生能源利用率。 我國能源結構正處在不斷優化的過程中，新能源地區分布不均衡，特別是水力、光伏、風能，主要集中在中西部地區，而使用端主要在東部沿海地區，雖然通過「西電東送」工程部分緩解了東部地區用電緊張問題，但是作為高耗能的數據中心產業，協調東西部發展布局、降低能耗就十分必要。全國各省市、地區相繼出台了各種強調數據中心綠色、節能的政策要求，進而促進能源生產、運輸、消費等各環節智能化升級，催化能源行業低碳轉型。

東西部資源高效匹配，建立全國一體化協同創新體系。 「東數西算」工程是我國繼「南水北調」、「西氣東輸」、「西電東送」之後的又一項重大的國家戰略工程，將東部海量數據有序引導到西部，優化數據中心建設布局，縮小東西部經濟差異，促進東西部協同發展。2022 年 2 月17 日，國家發改委、中央網信辦、工業和信息化部、國家能源局聯合印發通知，同意在京津冀、長三角、粵港澳大灣區、成渝、內蒙古、貴州、甘肅、寧夏等 8 地啟動建設國家算力樞紐節點，並規劃了 10 個國家數據中心集群。全國一體化大數據中心體系完成總體布局設計，「東數西算」工程正式全面啟動。國家以「東數西算」為依託，持續推進數據中心與算力、雲、網路、數據要素、數據應用和安全等協同發展，形成以數據為紐帶的區域協調發展新格局，助力數字經濟不斷發展。

全球算力網路競爭力凸顯，ICT 產業鏈有望迎來發展新空間。 通過全國一體化的數據中心布局建設，擴大算力設施規模，提高算力使用效率，實現全國算力規模化、集約化發展，有望進一步提升國家算力水平和全球競爭能力。同時，擴大數據中心在中西部地區覆蓋，能夠就近消納中西部地區新型綠色能源，持續優化數據中心能源使用效率。通過算力樞紐和數據中心集群建設，將有力帶動相關產業上下游投資，促進東西部數據流通、價值傳遞，延展東部發展空間，推進西部大開發形成全國均衡發展新格局。

（三）雙碳減排目標明確，綠色節能成為發展必需

能源變革不斷創新升級，低碳轉型融入 社會 經濟發展。 自上個世紀人類逐漸認識到碳排放造成的不利影響，各國政府和國際組織不斷進行合作，經過不懈努力、廣泛磋商，在聯合國和世界氣候大會的框架下達成了一系列重要共識，形成了《聯合國氣候變化框架公約》（1992 年簽署，1994 年生效）、《京都議定書》（1997 年達成，2005 年生效）和《巴黎協定》（2015年達成，2016 年生效）等文件，其中《巴黎協定》規定了「把全球平均氣溫升幅控制在工業化前水平以上低於 2 以內」的基礎目標和「將氣溫升幅限制在工業化前水平以上 1.5 之內」的努力目標。

推動能源革命，落實碳達峰行動方案。 為了達到《巴黎協定》所規定的目標，我國政府也提出了切合我國實際的雙碳行動計劃，2020 年 9 月 22 日，我國在第七十五屆聯合國大會上宣布，中國力爭 2030 年前二氧化碳排放達到峰值，努力爭取 2060 年前實現碳中和目標。中國的「雙碳」目標正式確立，展現了中國政府應對全球氣候變化問題上的決心和信心。同時 2021年度《政府工作報告》中指出：扎實做好碳達峰、碳中和各項工作，制定 2030 年前碳排放達峰行動方案。優化產業結構和能源結構。推動煤炭清潔高效利用，大力發展新能源，在確保安全的前提下積極有序發展核電。擴大環境保護、節能節水等企業所得稅優惠目錄范圍，促進新型節能環保技術、裝備和產品研發應用，培育壯大節能環保產業，推動資源節約高效利用。落實 2030 年應對氣候變化國家自主貢獻目標。加快發展方式綠色轉型，協同推進經濟高質量發展和生態環境高水平保護，單位國內生產總值能耗和二氧化碳排放分別降低 13.5%、18%。

聚焦數據中心低碳發展，實現雙碳方式產業發展。 在雙碳背景下，「東數西算」工程中數據中心西部遷移，PUE 值有望降低帶來能耗電量高效利用。能源高效節能、革新升級已是大勢所趨和必然要求。

（一）數據中心能耗突出，綠色節能是發展趨勢

綠電成為發展趨勢，低碳發展中發揮重要作用。 隨著大力發展數據中心產業，數據中心能耗在國民經濟中的佔比也在不斷提高。研究表明，預計 2025 年，數據中心能耗總量將達到 3952億 kW·h，佔全 社會 用電總量的 4.05%，比例逐年攀升。整體來看，由伺服器、存儲和網路通信設備等所構成的 IT 設備系統所產生的功耗約占數據中心總功耗的 45%。空調系統同樣是數據中心提高能源效率的重點環節，所產生的功耗約占數據中心總功耗的 40%。降 PUE 將成為未來發展趨勢，主要從製冷方面入手。

數據中心碳排放不斷控制，PUE 值不斷改善。 根據國家能源局 2020 年全國電力工業統計數據 6000 千瓦及以上電廠供電標准煤耗每度電用煤 305.5 克，二氧化碳排放量按每噸標煤排放 2.7 噸二氧化碳來計算，2021 年全國數據中心二氧化碳排放量 7830 萬噸，2030 年預計排放約 1.5 億噸二氧化碳。

量化指標評估數據中心能源效率。 為評價數據中心的能效問題，目前廣泛採用 PUE（Power Usage Effectiveness）作為重要的評價指標，指標是數據中心消耗的所有能源與 IT 負載消耗的能源的比值。PUE 通常以年度為計量區間，其中數據中心總能耗包括 IT 設備能耗和製冷、配電等系統的能耗，其值大於 1，越接近 1 表明非 IT 設備耗能越少，即能效水平越好。

數據中心空調系統及伺服器系統能耗佔比較大。 數據中心的耗能部分主要包括 IT 設備、製冷系統、供配電系統、照明系統及其他設施(包括安防設備、滅火、防水、感測器以及相關數據中心建築的管理系統等)。整體來看，由伺服器、存儲和網路通信設備等所構成的 IT 設備系統所產生的功耗約占數據中心總功耗的 45%。其中伺服器系統約占 50%，存儲系統約占 35%，網路通信設備約占 15%。空調系統仍然是數據中心提高能源效率的重點環節，它所產生的功耗約占數據中心總功耗的 40%。電源系統和照明系統分別占數據中心總耗電量的 10%和 5%。

（三）溫控系統持續優化，節能技術變革打開新機遇

溫控系統多元化趨勢，節能技術不斷突破。 當前主流的製冷方式包括風冷、水冷、間接蒸發冷卻和液冷技術，根據數據中心規模、環境特點選擇合適的製冷技術。提高數據中心的能效，尤其是空調製冷系統的能效成為研究重點。目前，數據中心空調製冷能效比的提升主要從液冷和自然冷源兩方面入手。從製冷方式來看，風冷將逐漸被安裝靈活、效率更高的液冷方式所取代。液冷技術目前應用於 5G 場景，通常對骨幹網 OTN 設備、承載網設備以及 5G BBU 設備進行液冷，採用液冷技術可以通過液體將發熱元件熱量帶走，實現伺服器的自然散熱，相互傳統製冷方法，液冷技術更為高效節能。

冷卻系統不斷優化。 為了客觀評價這些製冷技術以便進一步提高節能減排效率，中國製冷學會數據中心冷卻工作組研究認為：採用數據中心冷卻系統綜合性能系數（GCOP）作為評價指標更為合理。

其中，GCOP 為數據中心冷卻系統綜合性能系數指標，用於評價數據中心冷卻系統的能效。為數據中心總能耗，其中不僅包括數據中心市電供電量，也包括數據中心配置的發電機的供電量。為製冷系統能耗，包括機房外製冷系統的能耗，另外包括 UPS 供電的製冷風扇、關鍵泵以及設備機櫃內風扇等製冷設備產生的能耗。

實際情況中，為了使能效評價結果更具有說服力與可比較性。冷卻工作組建議使用數據中心全年平均綜合性能系統數的（GCOPA）指標和特定工況下數據中心冷卻系統綜合性能系數（GCOPS）作為評價標准。

冷卻工作組根據上述標准針對來自內蒙古呼和浩特、廣東深圳、河北廊坊等地的高效數據中心進行分析。這些數據中心分布在不同建築氣候區，使用了不同系統形式和運行策略，例如高效末端、自然冷卻、AI 控制的運行優化等。數據表明西部地區建設新型數據中心製冷能耗較優。我國數據中心冷卻系統能效存在極大差異，提升我國數據中心冷卻系統的能效意義較大，冷卻系統仍存在巨大的節能潛力。

數據中心容量不斷擴充，中美兩國貢獻較多。 根據 Synergy Research Group 的最新數據顯示，由大型供應商運營的大型數據中心數量已增至 700 家，而以關鍵 IT 負載衡量，美國占這些數據中心容量的 49%，中國是繼美國之後對超大型數據中心容量貢獻第二大的國家，占總量的 15%。其餘的產能分布在亞太地區(13%)、EMEA 地區(19%)和加拿大/拉丁美洲(4%)。超大規模數據中心數量翻一番用了五年時間，但容量翻番用了不到四年時間。

空調系統建設成本較多。 根據IBM數據，數據中心的建設成本中空調系統的佔比為16.7%。總體來說，2021 年數據中心基礎設施設備總支出為 1850 億美元，能源方面建設資本開支占較大份額，能源建設及利用效率有望進一步提升。

數據中心資本穩步增長，溫控市場打開新空間。 根據 Synergy Research 的數據，2021年數據中心基礎設施設備總支出（包括雲/非雲硬體和軟體）為 1850 億美元，公有雲基礎設施設備支出佔比為 47%。面向硬體的伺服器、存儲和網路合計占數據中心基礎設施市場的 77%。

操作系統、虛擬化軟體、雲管理和網路安全佔了其餘部分。參照 2021 年全球數據中心資本開支增長 10%的現實，假設未來 4 年數據中心每年資本開支保持增長 10%，我國數據中心溫控系統市場規模 2021 年為 301 億元，可在 2025 年達到 441 億元。

（一）英維克：打造溫控全產業鏈，行業高景氣領跑者受益

國內技術領先的精密溫控龍頭，聚焦精密溫控節能產品和解決方案。 公司自成立以來，一直專注於數據機房等精密環境控制技術的研發，致力於為雲計算數據中心、通信網路、物聯網的基礎架構及各種專業環境控制領域提供解決方案，「東數西算」項目中提供節能技術。

公司營業收入高速增長，盈利能力表現良好。 2022Q1，公司實現營收 4.00 億元，同比增長 17.10%，歸母凈利潤 0.13 億元，同比下降 59.26%，主要受原材料價格上漲、疫情反復等因素影響。2021 年英維克實現營業收入 22.28 億元，同比增長 29.71%，自 2017 年以來 CAGR 達34.65%，主要是由於機房溫控一些大項目驗收確認，以及機櫃溫控節能產品收入增長。受益於整個行業的景氣度，全年實現歸母凈利潤 2.05 億元，同比增長 12.86%，自 2017 年以來 CAGR達 24.25%，主要源自數據中心及戶外機櫃空調業務的持續增長。

公司毛利率總體穩定，未來有望止跌回升。 2021 年公司銷售毛利率為 29.35%，同比下降9.50%，主要原因繫上游原材料成本提升，公司整體盈利能力承壓。凈利率總體有所下降，銷售凈利率為 8.92%，同比下降 15.85%。隨著公司持續數據機房等精密環境控制技術的研發，技術平台得到復用，規模效應愈發顯著，公司未來毛利率及凈利率有望企穩回升。

蒸發冷卻、液冷技術為未來發展趨勢，公司技術儲備充足，產品系列覆蓋全面。 目前國內數據中心溫控方式仍然以風冷、冷凍水為主，由於熱密度、耗能的提升，傳統方案已經不能滿足市場需求，散熱方式逐漸從傳統風冷模式發展到背板空調、液冷等新型散熱方式，數據中心冷卻系統呈現出冷卻設備貼近伺服器、核心發熱設備的趨勢，液冷、蒸發冷卻技術優勢明顯。

研發投入持續增加提升核心競爭力，溫控系統不斷優化。 公司以技術創新作為企業發展的主要驅動力，不斷加大研發投入。雖然受到上游原材料價格急速上漲和疫情反復的不利影響，公司始終堅持加大研發力度，為公司後續發展提供技術支撐。英維克作為細分行業龍頭，及時捕捉市場發展動向，以技術創新作為企業發展的主要驅動力。

公司產品線豐富，方案靈活凸顯競爭優勢。 英維克的機房溫控節能產品主要針對數據中心、伺服器機房、通信機房、高精度實驗室等領域的房間級專用溫控節能解決方案，用於對設備機房或實驗室空間的精密溫濕度和潔凈度的控制調節。其中包括 CyberMate 機房專用空調&實驗室專用空調、iFreecooling 多聯式泵循環自然冷卻機組、XRow 列間空調、XFlex 模塊化間接蒸發冷卻機組、XStorm 直接蒸發式高效風牆冷卻系統、XSpace 微模塊數據中心、XRack 微模塊機櫃解決方案、XGlacier 液冷溫控系統等產品與解決方案。

公司的產品直接或通過系統集成商提供給數據中心業主、IDC 運營商、大型互聯網公司，歷年來公司已為騰訊、阿里巴巴、秦淮數據、萬國數據、數據港、中國移動、中國電信、中國聯通等用戶的大型數據中心提供了大量高效節能的製冷產品及系統。此外，英維克還提供機櫃溫控節能產品主要針對無線通信基站、儲能電站、智能電網各級輸配電設備櫃、電動 汽車 充電樁、ETC 門架系統等戶外機櫃或集裝箱的應用場合提供溫控節能解決方案，以及用於智能製造設備的機櫃溫控產品。

（二）佳力圖：運營商市場企穩互聯網市場突破，業績有望邊際改善

精密環境溫控龍頭，打造恆溫恆濕解決方案。 公司產品應用於數據中心機房、通信基站以及其他恆溫恆濕等精密環境，公司客戶涵蓋政府部門以及通信、金融、互聯網、醫療、軌道交通、航空、能源等眾多行業。公司產品服務於中國電信、中國聯通、中國移動、華為等知名企業。目前，公司擁有精密空調設備、冷水機組兩大類產品，十三個系列產品線，產品的先進性、可靠性以及節能環保的優勢在行業中始終保持主導地位，同時公司依託在環境控制技術和節能技術方面的優勢，為數據中心提供節能改造服務。

公司營業收入保持增長，凈利潤有所下滑。2022Q1，公司實現營收 1.22 億元，同比下降10.69%，歸母凈利潤 0.14 億元，同比下降 36.68%，主要受原材料價格上漲、疫情反復、競爭加劇等因素影響。

2021 年佳力圖實現營業收入 6.67 億元，同比增長 6.68%，自 2017 年以來CAGR 達 9.73%，全年實現歸母凈利潤 0.85 億元，同比下滑 26.35%，2021 年，公司主要是受到以下因素影響導致利潤下滑，（1）南京疫情停工待產、限電限產、疫情延時交付驗收的各種困難；（2）隨著市場規模的不斷擴大，國內機房空調市場競爭較激烈；（3）原材料價格特別是大宗商品價格持續上漲，原材料成本占公司營業成本平均比例達 70%以上，是公司產品成本的主要組成部分，銅、鍍鋅鋼板在 2021 年度一直呈現上漲趨勢，采購價格較 2020 年上漲了 20%-40%，導致公司成本呈現大比例增長。

圖 17. 公司受多因素影響毛利率有所下降（單位：%）

公司精密環境領域產品豐富，技術先進。 公司產品應用於數據中心機房、通信基站以及其他恆溫恆濕等精密環境，公司客戶涵蓋政府部門以及通信、金融、互聯網、醫療、軌道交通、航空、能源等眾多行業。公司產品服務於中國電信、中國聯通、中國移動、華為等知名企業。

目前，公司擁有精密空調設備、冷水機組兩大類產品，十三個系列產品線，產品的先進性、可靠性以及節能環保的優勢在行業中始終保持主導地位，同時公司依託在環境控制技術和節能技術方面的優勢，為數據中心提供節能改造服務。

研發投入不斷投入，空調效率持續提升。 雖然受到上游原材料價格急速上漲和疫情反復的不利影響，公司始終保持加強技術研發團隊建設，加強與高等院校、行業專家等機構、人士的合作，推動尖端理論研究和實踐，依託現有的研發體系，充分發揮節能控制方面的技術優勢，加快機房智能節能管理系統的研製，進一步提高公司產品的性能指標，加強在空調換熱器效率提升、供配電技術方面的基礎性研究實力，全面提升公司在機房環境控制一體化解決方案方面的創新能力。

公司核心技術不斷凸顯。 2021 年末公司擁有的核心技術有 36 項，同時有包含帶封閉式高效冷卻循環的通信模塊、數據中心冷凍站集中控制系統、機房空調 VRF 系統、CPU 液冷技術、VRF 技術在機房空調領域的初級應用等 28 項在研項目。

（三）其他節能相關公司情況

申菱環境是國內提供人工環境調控整體解決方案的領先企業，服務場景數值中心、電力、化工、能源、軌道交通、環保、軍工等領域。產品主要可分為數據服務空調、工業空調、特種空調三部分。公司是華為數據服務空調的主要供應商，與華為存在多年合作關系。除了華為業務的快速增長，也獲得了騰訊等互聯網龍頭企業的認可。此外，申菱環境在儲能方面也有布局。

依米康致力於在通信機房、數據中心、智慧建設以及能源管理領域為客戶提供產品和整體解決方案，包括從硬體到軟體，從室內精密空調到室外磁懸浮主機，從一體機和微模塊到大型數據中心的設計、生產和運維服務，助力客戶面對能源和生態挑戰。公司信息數據領域的關鍵設備、智能工程、物聯軟體、智慧服務四大板塊業務均可為數據中心產業鏈提供產品及服務。

高瀾股份是國內領先的純水冷卻設備專業供應商，是國家級專精特新「小巨人」企業，從大功率電力電子裝置用純水冷卻設備及控制系統起家，產品廣泛應用於發電、輸電、配電及用電各個環節電力電子裝置。2020 年以來，通過企業並購，其新能源 汽車 業務收入大幅提升，動力電池熱管理產品、新能源 汽車 電子製造產品收入占總營收比重均大幅上漲，合計收入占總營收比重達到 48.88%，首次超過純水冷卻設備成為公司第一大收入來源。

節能技術突破不及預期導致供給端產能釋放緩；

原材料短缺及價格上漲；

市場競爭加劇；

下游數據中心市場增速不及預期。

C. 從騰訊數字生態2020看產業互聯網發展，領域更廣，勢能更強大

撰文|何璽 排版|葉媛

2020騰訊全球數字生態大會已經閉幕，但其帶來的影響還在持續。

通過本次大會，我們進一步看到了騰訊在產業互聯網領域的深耕布局，也看到了更為強大的騰訊產業互聯網生態。

01

2020騰訊全球數字生態大會上的那些硬核數據

作為騰訊規格最高、規模最大、覆蓋最廣的產業互聯網盛會,本屆大會設置了4個板塊和38 個專場活動向人們發布、展示騰訊騰訊對產業互聯網的研究成果、戰略規劃、技術產品、 解決方案以及產業互聯實踐。

科技 創新板塊，騰訊向人們發布、展示了其在微信、騰訊會議、AI、大數據技術等領域內 的成就。微信是越來越強大了。數據顯示，2020年，小程序的日活躍用戶超過4億，覆蓋 超過200個細分行業，小程序超過百萬級體量，「小程序從業者」536萬。與此同時，微信 生態里活躍的第三方服務商也已超過4萬家。2020年1-8月，微信小程序實物商品GMV同比 增長115%，實現了超過一倍的極速生長。2020年來，已有近10萬商家開通了小程序直播 。2019年，小程序累計創造8000多億交易額；騰訊雲是越來越厲害。騰訊雲在大會上宣布 ，其大數據平台的算力彈性資源池達500萬核，每日分析任務數達1500萬，每日實時計算 次數超過40萬億，能支持超過一萬億維度的數據訓練；騰訊會議成長急速。大會上，騰訊 會議宣布達成一個小目標：用戶數超1億。 騰訊會議只用了245天就達成了這個數據，是最 快突破1億用戶的視頻會議產品。

數字城市，數字產業板塊。在未來城市的數字化建設上，騰訊在去年提出了「Wecity」智 慧城市方案，今年大會，騰訊進一步展示了Wecity方案中，利用微信、小程序等應用進行 數字政務、城市治理等落地方案。並發布WeCity2.0版本，以技術迭代的新優勢，引領後疫 情時代在新基建政策推動下，未來城市發展的新技術趨勢。在未來城市建設關鍵的智慧金 融、智慧醫療、智慧文旅、智慧交通等各個應用場景，騰訊推出了成套的具體落地解決方 案。

生態互聯網板塊。此次大會上，騰訊公司高級執行副總裁、雲與智慧產業事業群總裁湯道 生進一步提出：「生態共建是數字產業發展的唯一選擇」。大會上，騰訊刷新了產業生態 的「成績單」和「路線圖」。截至目前，騰訊產業生態中已有超過8000家合作夥伴，與合 作夥伴共建形成300多項聯合解決方案。聯合合作夥伴共同創造的市場營收，已達到百億規 模。騰訊還在大會宣布，未來將投入100億資源，與合作夥伴一起，打造100個中小企業專 屬SaaS產品及方案；攜手100家合作夥伴，打造100種數字化培訓課程，幫助中小企業數字 化轉型升級。

02

從2020騰訊全球數字生態大會看未來經濟新風口

在大會開幕式上，騰訊CEO馬化騰通過一封給合作夥伴的信，闡述了騰訊對數字經濟本質 的認知，他指出，騰訊的未來在於「藉助『數據』這一新興的生產要素，對傳統產業進行 全鏈條的改造，把產業鏈、供應鏈，逐步嵌入到開放的產業互聯網中，我們就有可能打通 C2B，實現從『消費服務』到『生產製造』的智慧連接，從『智慧零售』到『智能製造』 到生態協同。」。

騰訊高級執行副總裁及騰訊雲與智慧產業事業群總裁湯道生表示，數字經濟與實體經濟邊 界越來越模糊，數字世界正在成為實體世界的一部分，產業的生產要素、生產方式、生產 流程都在被數據所重塑。為了構建更為強大的產業互聯網開放生態，湯道生宣布：騰訊將 投入 100 億資源，與合作夥伴一起，打造 100 個中小企業專屬 SaaS 產品及方案；攜手 100 家合作夥伴，打造 100 種數字化培訓課程，幫助中小企數字化轉型升級。

騰訊副總裁、騰訊雲總裁邱躍鵬則指出，未來經濟呈現出三個趨勢：新基建、新產業、新 城市。會上，邱躍鵬還向人們分享了騰訊在這三大方面的布局建設情況。騰訊判斷，隨著後疫情時代新基建建設的大規模展開， 社會 經濟各個層面上對技術設施數 字化的投入一定會出現激增。面對這個趨勢，騰訊推出了Serverless（無伺服器計算）工具 、騰訊實時音視頻TRTC應用等新技術來滿足了用戶對泛在智能的開發需求、對實時音視頻 互動場景和應用的使用需求等，從而進一步釋放數字經濟的動能；同時，為了助力新興數 字產業的變革，為產業打造新的增長引擎，還推出了「千帆計劃」，即打造「一雲一端三 大項目」，在騰訊雲和企業微信的基礎上全面連接微信、QQ、騰訊會議等C端平台，發揮 騰訊C2B的戰略優勢，助力企業轉型升級。

從馬化騰、湯道生、邱躍鵬的洞察和表態中，從騰訊的布局建設中，我們看到，未來新經 濟的風口不僅在新基建，也在新產業和新城市。

03

從騰訊數字生態2020看產業互聯網發展，領域更廣泛、勢能更強大

通過觀察騰訊數字生態2020，璽哥發現，經過兩年的 探索 ，騰訊的產業互聯網之路是越來 越順溜了。換個說法，騰訊的產業互聯網打法是越加成熟了。

據湯道生介紹，過去兩年，騰訊和合作夥伴一起，從數字技術供給、解決方案打造、企業成長三個維度，逐步構建起產業互聯網的開放生態。通過產業開放聯盟，騰訊與8000多合作夥伴一起，共建形成了300多項聯合解決方案。其聯合合作夥伴共同創造的市場營收，已達到百億規模。此外，騰訊還通過過「千帆計劃」，打造和連接SaaS生態。目前，騰訊已和微盟、金蝶、法大大、銷售易等50多個頭部SaaS廠商通力協作，推出了覆蓋辦公協同、人事管理、工商財稅、生產研發、供應鏈管理、精準營銷在內的多場景解決方案。

本次大會，騰訊產業互聯網各大賽道也相繼發布各項生態計劃：騰訊智慧出行「TIME生態合作夥伴計劃」、騰訊智慧醫療「杏林計劃」、面向金融行業的「金騰計劃」、騰訊智慧零售 「111工程」、騰訊智慧交通生態合作夥伴計劃、音視頻領域「V加俱樂部計劃」等，實現多個產業領域的生態協同。

在騰訊剛確立全面TOB戰略之初，璽哥曾在《騰訊全面ToB，馬化騰如何講好產業互聯網 的故事是關鍵》一文指出：有了適合的組織架構、能夠講出好故事還不夠，騰訊的產業互聯網之路仍然需要確立多個能夠承載其To B業務的、特色鮮明的工具平台，以滿足其為B端G端客戶服務的需要。

從本屆大會來看，在產業數字化生態平台的建設上，騰訊已經實現了集群化發展，並加強了多個產業的生態協同。

2020年的騰訊產業互聯網，領域更廣泛，勢能更強大。

D. 英偉達發布史上最強計算平台，黃教主：自動駕駛不再擔心算力問題

原本應該在今年 3 月份於加州聖何塞舉辦的英偉達 GTC 2020 大會，因為全球性新冠病毒肺炎的爆發而不得不推遲舉行。
比原計劃晚了將近 2 個月，英偉達 GTC 2020 終於在 5 月 14 日回歸。
不過這一次開發者們沒辦法在線下集會，只能通過線上直播觀看「皮衣教主」黃仁勛的主題演講。老黃此次是在他矽谷的家中完成了這場別開生面的「Kitchen Keynote」。
雖然是廚房舉行，英偉達依然爆出「核彈」，發布了全新一代的 GPU 架構 Ampere（安培）。
在自動駕駛方向上，英偉達通過兩塊 Orin SoC 和兩塊基於安培架構的 GPU 組合，實現了前所未有的?2000 TOPS?算力的 Robotaxi 計算平台，整體功耗為?800W。
有業界觀點認為，實現 L2 自動駕駛需要的計算力小於 10 TOPS，L3 需要的計算力為 30 - 60 TOPS，L4 需要的計算力大於 100 TOPS，L5 需要的計算力至少為 1000 TOPS。
現在的英偉達自動駕駛計算平台已經建立起了從?10TOPS/5W，200TOPS/45W?到?2000 TOPS/800W?的完整產品線，分別對應前視模塊、L2+ADAS?以及?Robotaxi?的各級應用。
從產品線看，英偉達?Drive AGX?將全面對標 Mobileye?EyeQ?系列，希望成為量產供應鏈中的關鍵廠商。
1、全新 GPU 架構：Ampere（安培）
2 個月的等待是值得的，本次 GTC 上，黃仁勛重磅發布了英偉達全新一代 GPU 架構 Ampere（安培）以及基於這一架構的首款 GPU NVIDIA A100。
A100 在整體性能上相比於前代基於 Volta 架構的產品有 20 倍的提升，這顆 GPU 將主要用於數據分析、專業計算以及圖形處理。
在安培架構之前，英偉達已經研發了多代 GPU 架構，它們都是以科學發展史上的偉人來命名的。
比如 Tesla（特斯拉）、Fermi（費米）、Kepler（開普勒）、Maxwell（麥克斯維爾）、Pascal（帕斯卡）、Volta（伏特）以及 Turing（圖靈）。
這些核心架構的升級正是推動英偉達各類 GPU 產品整體性能提升的關鍵。
針對基於安培架構的首款 GPU A100，黃仁勛細數了它的五大核心特點：
集成了超過 540 億個晶體管，是全球規模最大的 7nm 處理器；引入第三代張量運算指令 Tensor Core 核心，這一代 Tensor Core 更加靈活、速度更快，同時更易於使用；採用了結構化稀疏加速技術，性能得以大幅提升；支持單一 A100 GPU 被分割為多達 7 塊獨立的 GPU，而且每一塊 GPU 都有自己的資源，為不同規模的工作提供不同的計算力；集成了第三代 NVLink 技術，使 GPU 之間高速連接速度翻倍，多顆 A100 可組成一個巨型 GPU，性能可擴展。
這些優勢累加起來，最終讓 A100 相較於前代基於 Volta 架構的 GPU 在訓練性能上提升了?6 倍，在推理性能上提升了?7 倍。
最重要的是，A100 現在就可以向用戶供貨，採用的是台積電的 7nm 工藝製程生產。
阿里雲、網路雲、騰訊雲這些國內企業正在計劃提供基於 A100 GPU 的服務。
2、Orin+安培架構 GPU：實現 2000TOPS 算力
隨著英偉達全新 GPU 架構安培的推出，英偉達的自動駕駛平台（NVIDIA Drive）也迎來了一次性能的飛躍。
大家知道，英偉達此前已經推出了多代 Drive AGX 自動駕駛平台以及 SoC，包括?Drive AGX Xavier、Drive AGX Pegasus?以及?Drive AGX Orin。
其中，Drive AGX Xavier 平台包含了兩顆 Xavier SoC，算力可以達到 30TOPS，功耗為 30W。
最近上市的小鵬 P7 上就量產搭載了這一計算平台，用於實現一系列 L2 級自動輔助駕駛功能。
Drive AGX Pegasus 平台則包括了兩顆 Xavier SoC 和兩顆基於圖靈架構的 GPU，算力能做到 320TOPS，功耗為 500W。
目前有文遠知行這樣的自動駕駛公司在使用這一計算平台。
在 2019 年 12 月的 GTC 中國大會上，英偉達又發布了最新一代的自動駕駛計算 SoC Orin。
這顆晶元由 170 億個晶體管組成，集成了英偉達新一代 GPU 架構和 Arm Hercules CPU 內核以及全新深度學習和計算機視覺加速器，最高每秒可運行 200 萬億次計算。
相較於上一代 Xavier 的性能，提升了 7 倍。
如今，英偉達進一步將自動駕駛計算平台的算力往前推進，通過將兩顆 Orin SoC 和兩塊基於安培架構的 GPU 集成起來，達到驚人的 2000TOPS 算力。
相較於 Drive AGX Pegasus 的性能又提升了 6 倍多，相應地，其功耗為 800W。
按一顆 Orin SoC 200TOPS 算力來計算，一塊基於安培架構的 GPU 的算力達到了 800TOPS。
正因為高算力，這個平台能夠處理全自動駕駛計程車運行所需的更高解析度感測器輸入和更先進的自動駕駛深度神經網路。
對於高階自動駕駛技術的發展而言，英偉達正在依靠 Orin SoC 和安培 GPU 架構在計算平台方面引領整個行業。
當然，作為一個軟體定義的平台，英偉達 Drive AGX 具備很好的可擴展性。
特別是隨著安培 GPU 架構的推出，該平台已經可以實現從入門級 ADAS 解決方案到 L5 級自動駕駛計程車系統的全方位覆蓋。
比如英偉達的 Orin 處理器系列中，有一款低成本的產品可以提供 10TOPS 的算力，功耗僅為 5W，可用作車輛前視 ADAS 的計算平台。
換句話說，採用英偉達 Drive AGX 平台的開發者在單一平台上僅基於一種架構便能開發出適應不同細分市場的自動駕駛系統，省去了單獨開發多個子系統（ADAS、L2+ 等系統）的高昂成本。
不過，想採用 Orin 處理器的廠商還得等一段時間，因為這款晶元會從 2021 年開始提供樣品，到?2022 年下半年才會投入生產並開始供貨。
3、英偉達自動駕駛「朋友圈」再擴大
本屆 GTC 上，英偉達的自動駕駛「朋友圈」繼續擴大。
中國自動駕駛公司小馬智行（Pony.ai）、美國電動車創業公司?Canoo?和法拉第未來（Faraday Future）加入到英偉達的自動駕駛生態圈，將採用英偉達的 Drive AGX 計算平台以及相應的配套軟體。
小馬智行將會基於 Drive AGX Pegasus 計算平台打造全新一代 Robotaxi 車型。
此前，小馬智行已經拿到了豐田的 4 億美金投資，不知道其全新一代 Robotaxi 會不會基於豐田旗下車型打造。
美國的電動汽車初創公司 Canoo 推出了一款專門用於共享出行服務的電動迷你巴士，計劃在 2021 年下半年投入生產。
為了實現輔助駕駛的系列功能，這款車型會搭載英偉達 Drive AGX Xavier 計算平台。前不久，Canoo 還和現代汽車達成合作，要攜手開發電動汽車平台。
作為全球新造車圈內比較特殊存在的法拉第未來，這一次也加入到了英偉達的自動駕駛生態圈。
FF 首款量產車 FF91 上的自動駕駛系統將基於 Drive AGX Xavier 計算平台打造，全車搭載了多達 36 顆各類感測器。
法拉第未來官方稱 FF91 有望在今年年底開始交付，不知道屆時會不會再一次跳票。
作為 GPU 領域絕對霸主的英偉達，在高算力的數據中心 GPU 以及高性能、可擴展的自動駕駛計算平台的加持下，已經建起了一個完整的集數據收集、模型訓練、模擬測試、遠程式控制制和實車應用的軟體定義的自動駕駛平台，實現了端到端的完整閉環。
同時，其自動駕駛生態圈也在不斷擴大，包括汽車製造商、一級供應商、感測器供應商、Robotaxi 研發公司和軟體初創公司在內的數百家自動駕駛產業鏈上的企業已經在基於英偉達的計算硬體和配套軟體開發、測試和應用自動駕駛車輛。
未來，在整個自動駕駛產業里，以計算晶元為核心優勢，英偉達的觸角將更加深入，有機會成為產業鏈條上不可或缺的供應商。
本文來源於汽車之家車家號作者，不代表汽車之家的觀點立場。

E. 2020年世界人工智慧大會的八大鎮館之寶分別是什麼

2020年世界人工智慧大會的八大鎮館之寶分別是微軟硅石項目、全國首個「智能方艙醫院」解決方案、ABB的Yumi雙臂機器人、華為Atlas900訓練集群、優必選Walker機器人、IBM人工智慧辯論系統、四足機器人OpenCat、智能放牧機器人。

1、微軟硅石項目

微軟硅石項目位於「AI先導區」，它使在玻璃中存儲大量數據成為現實。藉助這種載體，7．5平方厘米的玻璃片中竟可儲存多達75．8G的數據。

2、全國首個「智能方艙醫院」解決方案

達闥科技打造的全國首個「智能方艙醫院」解決方案在「AI＋醫療」展區集中亮相。新冠疫情防控期間，其清潔、消毒、安保等30多台智能機器人在湖北武昌方艙醫院大展身手。

3、ABB的Yumi雙臂機器人

ABB的Yumi雙臂機器人在「AI＋工業」板塊展出，此次Yumi攜帶從生物科技、基因檢測、制葯到物流，涵蓋醫院全鏈條的智慧醫療解決方案重磅亮相，觀眾還可傾聽Yumi五年來人機協作的成長故事。

4、華為Atlas900訓練集群

華為Atlas900訓練集群位於「AI＋基礎技術」展區。Atlas900由數千顆升騰910AI處理器集成，其算力相當於50萬台計算機，代表了當今全球算力的巔峰。

Atlas900通過強大的算力可以幫助研究人員從事預測天氣、勘探石油、探索生命奧秘、加速自動駕駛的商用進程等工作，未來將作為「中國造」為人類世界造福。

5、優必選Walker機器人

優必選Walker機器人在「AI＋教育」展區出現。該款機器人集成了人工智慧和機器人核心技術，具備36個高性能伺服關節以及力覺、視覺、聽覺和平衡等全方位的感知系統，在全身運動控制、復雜地形靈活行走、自平衡、手眼協調、視覺識別、智能安全交互等方面實現了突破。

6、IBM人工智慧辯論系統

IBM人工智慧辯論系統將參與此次大會SAIL獎評選。辯論是一種主觀的藝術形式和技巧，是人類的語言，IBM人工智慧辯論系統被公認為AI領域的重大挑戰之一。未來，更多的人生活在社交媒體空間與碎片化時間中，該系統將幫助人類做出更明智的決定。

7、四足機器人OpenCat

來自矽谷的創業團隊Petoi研發的四足機器人OpenCat在「AI產業生態圈」中，首次於國內亮相。小小的身軀擁有超強大腦、敏銳的感知以及活動能力，擁有人機交互、自動平衡、靈活避障等能力。此外，Petoi的二代產品機器狗Bittle也將全球首發。

8、智能放牧機器人

智能放牧機器人是西藏自治區農業工作的重大專項成果，此次也是首度亮相。該款產品解決了牧民最關心的養牛存活率問題，包括發病早期氂牛的及時醫治、定位驅趕等，將綜合提升牧民的經濟效益。

F. 2020百度世界大會百度大腦分論壇有何看點

2020網路世界大會網路大腦分論壇有以下眾多看點：

1、網路CTO王海峰將親臨致辭

9月15日當天12：00，網路大腦分論壇也將同步召開，主題為"網路大腦6.0：AI 新型基礎設施"。屆時，網路CTO王海峰將親臨致辭，闡述網路大腦的全新定位，如何助力產業智能化。

2、各個AI技術大咖也會逐一登台

網路集團副總裁吳甜將向業界介紹網路大腦的技術升級，各個AI技術大咖也會逐一登台，詳解網路大腦6.0在深度學習、AI晶元、語言與知識、機器視覺、語音，甚至還有量子學習與數據聯邦計算等方面的技術升級與落地實踐。

3、揭開網路大腦6.0的神秘面紗

昆侖晶元2.0如何提供更加澎湃的算力，飛槳深度學習平台如何提供各類AI應用的底座，世界最大的知識圖譜如何讓機器了解人類各行各業的知識，語義理解技術與平台文心（ERNIE）如何讓AI去理解世界，視覺計算與語音技術的進步如何讓機器能看會聽，更別說還有神秘的量子計算，首次亮相的數據聯邦……囊括了網路在前沿技術上的進展和成果。

4、揭秘網路大腦作為"AI信息基礎設施"的特殊定位

它不僅支撐了網路的內部業務，更助力AI技術向千行萬業滲透。目前，網路大腦已開放269項技術能力，有超210萬開發者使用，成為業內開放能力最全面和領先、服務規模最大、開發者首選的AI平台。在現場，這些數字有望刷新，秀出更出色的"成績單"。

5、可以看到網路大腦的升級演進

網路大腦是網路人工智慧技術的集大成，也是網路 AI 核心技術引擎，由基礎層、感知層、認知層、平台與生態以及AI安全組成。

通過網路大腦的升級演進，我們既可以看到中國人工智慧的發展水平，可以了解到當前人工智慧能夠實現什麼樣的神奇想像，也可以了解到千行萬業的開發者們，如何使用這種最新型的生產力。